Atenda toda a sua carteira de clientes num lugar só
Consolidação via Open Finance, análises de nível institucional e um Advisor IA — para você acompanhar custódia, planejar e recomendar com escala e conformidade.
Cadastro com verificação de certificado · aprovação manual
Custódia total, contas, conexões bancárias e composição da carteira de cada cliente — consolidado.
Crie planos financeiros para cada cliente e acesse a biblioteca de planos que você já fez.
Converse com a IA sobre a carteira de um cliente específico, com contexto real.
Teses institucionais — fundamentos, preço-alvo e recomendação — no contexto do cliente.
O cliente autoriza explicitamente a visualização dos dados (LGPD/Open Finance) e pode revogar quando quiser. Todo acesso é auditado. A recomendação é de responsabilidade do profissional credenciado.
+ R$ 31,99 por cliente ativo (com ≥1 conta conectada).